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浅析成套设备研制中的项目模板管理

成套设备是指为了既定的生产目标、由对物料加工特定的工艺方法所确定、由不同功能的生产设备有机组合而成的系统。成套设备的组成部件一般分为机械设备、电气设备、控制系统、辅助配件、原料试剂五大类。成套设备在汽车及交通运输、航空航天及国防军工、智能制造、工程机械、石油化工、新能源、现代农业、现代物流、港口和矿山等行业得到广泛应用。

成套设备的研制有一套完整的项目管理控制流程，定义项目启动、设计、生产/采购、车间装配、客户现场装调、项目验收和项目内部总结的全过程，包括wbs任务分解结构，以及与任务关联的交付物、资源配置和审批流程等。在实际项目中，必须严格按这套流程执行，才能保证项目进度和质量达到预期目标。

然而，在成套设备研制项目的实操过程中，往往项目管理体系规范没有固化、好的项目实战经验留在个别项目经理的脑子里，经验不足的项目成员不清楚项目流程规范或不按标准执行，这给快节奏、质量要求高、多项目并行的成套设备研制项目带来了巨大的管理挑战。

捷为科技深耕高端装备制造业十余年，深入研究成套设备研制项目的业务特性和管理问题，结合imis-pm集成项目管理系统的模块功能，分享数字化项目模板管理的应用经验。

1. 项目模板应用概述

项目模板将高层领导和pmo制定的项目管理流程规范、标准文档和管理经验通过it工具真正“落地”，实现项目管理的标准化、自动化。根据项目模板可快速创建项目，自动生成wbs任务分解结构和进行资源分配，对关键节点进行控制，保证项目按公司规范顺利进行。

通过项目模板管理，将公司项目管理的最佳实践沉淀下来，并推广应用到各事业部/部门的各个项目团队中，达到复制优秀项目经理项目管理经验的目的，是组织过程资产的重要组成部分。

根据不同类型的项目业务流程，可设置多套项目模板。项目模板包括wbs阶段计划模板、交付物模板、审批流程模板（质量阀评审）、项目人力模板（角色权限）等，并在阶段计划、交付物和审批流程之间建立关联关系，通过项目角色进行权限控制。这套精密的系统设计方案正是将ipd或项目型制造的核心业务流程进行“it固化”的强有力工具。

2. 项目基本信息模板

项目基本信息：设置项目模板名称、描述、自定义项目类型。设置自定义项目附加字段，不同类型的模板可以有不同的附加字段。

项目编码规则：不同类型的项目可以设置不同的编码规则，创建项目时根据编码规则自动生成项目编号。

项目级流程：在项目启动、完成、暂停/终止和删除等场景，可以设置控制流程，即关联的流程审批通过后项目状态才会发生相应的改变。

项目日历：可在系统默认日历的基础上设置项目日历，将工作日和周末/节假日分开，编制项目计划时非工作日自动跳过(不计入工作时间)。

3. wbs阶段计划模板

项目阶段任务和里程碑：自定义项目任务分解结构（wbs），包括阶段任务计划和里程碑计划。支持1/2/3/4多级计划形式、周/月工作计划和甘特图/树形图展现方式。

标准工期和计划工时：自定义每个任务的标准工期和计划工时，父任务工期/工时根据子任务累计而得，而项目总工期根据一级阶段任务累计而得。

任务前后置关系：自定义任务之间的前后置关系，包括完成-开始(fs)、完成-完成（ff）、完成-开始(sf）、开始-开始(ss）四种。调整计划时根据前后置关系自动计算受影响任务的起止时间。

关联审批流程：设置与项目阶段节点关联的审批流程，若设置了“控制任务完成”，那么审批流程未完成，任务是无法完成的。

4. 标准交付物模板

设置标准文档模板：设置该模板所属的标准交付物模板，包括标准交付物的文档目录结构和文档模板。

支持文档在线编辑：支持表单和office文档的在线编辑功能。

文档所属任务：可设置标准交付文档所属的阶段任务，明确每个阶段任务有哪些交付物及其格式要求。

文档关联流程：可设置标准交付文档关联的审批流程，交付物需要经过流程审批通过后才能完成。

项目参考：设置与项目或各阶段计划关联的项目参考，便于任务执行人了解更多相关知识，更好地开展工作。项目参考可来自知识库或本地上传文档。

5. 项目流程模板

设置流程模板：根据实际情况定制，包括设置流程类型，流程的基本信息和关联表单，设置流程步骤（其中包括每步的执行人、是否可结束、是否会签等参数），以及设置每一步的流向。

流程图：流程设置情况可以流程图的方式直观地显示。

6. 人力资源模板

项目干系人：可以预设经常参与该项目的干系人及其角色。

项目角色权限：设置特定项目角色对各系统功能模块的150 操作权限。系统默认包括项目经理、项目成员、任务负责人和任务参与人角色，可自定义项目角色模板。

7. 从模板新建项目

选择项目模板：新建项目时，可以选择有权使用的项目模板创建新项目

复制项目模板：从模板创建新项目的过程是将模板中的里程碑和阶段任务计划、项目交付物、关联审批流程、项目人力、项目周报和提醒设置等都复制到新项目中，将项目模板所配置管理流程体系落地实施。

8. 项目模板复制/更新

另存为模板：对于已存在的项目模板或项目，可以“另存为模板”，将原项目模板/项目中的信息复制到新的项目模板

更新项目模板：随着公司业务的发展，项目模板中固化的信息可能会随之进行调整和变化，系统支持根据需要动态更新项目模板，形成管理闭环。从模板新建项目时，将套用更新后的模板信息。

深耕项目管理领域十七年来，捷为科技十分重视高端装备制造业项目管理领域，尤其是成套设备的研制项目，将先进的项目管理思想和实践与大数据、人工智能、移动互联网技术相结合，融入装备制造业的业务特点，量身定制了一套imis-pm集成项目管理系统（装备制造行业版），管理项目启动、计划、执行、监控和收尾的整个生命周期，为该行业客户搭建智能化、集约化的项目管理信息中枢平台。

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